Una mujer, madre de familia, hace gimnasia al ritmo de las tablas marcadas por un programa de televisión en su residencia en San Diego, California, un precioso día. Pero alguien entra en su casa a pleno luz del día y armado con uno de los cuchillos de plata de la victima la mata tras violarla.
Mientras en Quántico celebran el 24 cumpleaños de Daniel Reid (Matthew Gray Gubler) la fiesta ha de interrumpirse al requerirse los servicios de la Unidad de Análisis de la Conducta Diego para establecer el perfil de un violador y asesino en serie. Han de salir para San Diego y intentar encontrar a “Tommy el asesino” (el nombre es a consecuencia de la ópera rock "Tommy" y de que pega los ojos de sus víctimas para que no pueda cerrarlos) que ya lleva seis mujeres violadas y asesinadas en tres semanas causando el pánico entre la población.
Brenda Samms (McKerrin Kelly), la mujer que hacía gimnasia fue encontrada por sus hijos al regresar del colegio, tras ser estrangulada con algo muy fino que bien pudiera ser un cable. En el cuarto asesinato el asesino, que no deja apenas pruebas en el lugar del crimen aunque destroza las escenas sin llevarse nada, comenzó a dejar mensajes, en el caso de Brenda el mensaje escrito en un espejo decía. “Bella dama tiene esos vestidos tan costosos, ya no volverás a lucirlos con orgullo, despídete de todos los deleites carnales porque esta misma noche vendré a llamarte”. Reid se da cuenta de que se trata de una balada del siglo XVII llamada “Diálogo entre la muerte y una dama”.
Gideon cree que la clave está en los ojos ya que parece hacerlo para el deleite emocional y Reid afirma que existe una creencia bastante arraigada de que los ojos grababan lo ultimo que veía una persona antes de morir.
Cuando el equipo llega al departamento de policía de San Diego, donde van a instalarse, observan que el asesino siempre ataca de día en barrios de clase media-alta a victimas con recursos a horas muy arriesgadas en una zona de 8 kilómetros cuadrados por lo que Gideon cree que debe tener vehículo. Reid con los otros mensajes llega a saber que todos pertenecen a la misma balada pero sólo son los 3 primeros versos de las estrofas. Poco después reciben la noticia de que se ha producido otro ataque cerca de la comisaría a pesar de haber reforzado las patrullas en las calles, pero en esta ocasión la mujer ha salido ilesa al llegar el marido y el asaltante huir.